Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит туманно. Поэтому Уолтер принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Ему нужен помощник, и он вспоминает о Джесси Пинкмане — своём бывшем ученике. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению. Случайно выясняется, что Джесси уже имел дело с наркотиками. Недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник скрылся. Теперь они могут работать вместе.