Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, как всегда. Но вот явился колдун Северин, встревоженный видением грядущей беды. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь — ей нужно отправиться в Москву давно минувших дней. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. Спасти придется не только Белогорье, но и его жизнь. А Марье выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.
