Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться пару месяцев, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классическую музыку в дорогих залах. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там всё ещё действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки сильны как никогда.
Ширли понимает, что в таком путешествии ему понадобится не просто водитель. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотрит за безопасностью и решит возможные проблемы на пути. Он нанимает Тони.
Два этих человека — полные противоположности. У них разное происхождение, разные взгляды на жизнь, они говорят на разных языках. Но эта долгая поездка на машине через полстраны заставит их взглянуть на мир — и на самих себя — совершенно иначе. Путешествие, начавшееся просто как работа, превратится во что-то гораздо большее и навсегда изменит судьбы обоих.